Le menu
Depuis le menu ci-dessus, vous pouvez accéder à la fonctionnalité "factures". Par exemple si vous placez votre souris sur le bouton « factures » (flèche n°1), un menu déroulant s’ouvre et vous permet d’accéder à plus de fonctionnalités. Dans notre cas, il nous permet d’avoir accès :
- à la liste des factures (flèche n°2)
- de créer directement une nouvelle facture (flèche n°3)
Liste des factures
L'écran listant toutes vos factures, vous permet d'avoir une visualisation globale de toutes les facturations effectuées, en cours, ou futures.
La page comporte un bouton pour créer une nouvelle facture (flèche n°1) et un tableau récapitulatif (flèche n°2).
Les différents éléments affichés dans le tableau sont :
- Le numéro du document
- La date
- Le nom du client auquel elle est ratachée
- Le titre de la facture
- Le statut
- Le montant
- Un bouton pour voir le détail (flèche n°3)
- Un bouton pour visionner le devis en PDF
- Un bouton pour effectuer une suppression si le statut est "brouillon"
- Un bouton pour enregistrer un paiement si le statut est "facturée" ou "partiellement payée"
Chaque colonne du tableau est triable simplement en cliquant sur le titre de cette dernière. En haut à gauche, il existe aussi un champ texte permettant de faire une recherche rapide dans le contenu des documents.
Un bouton exporter (flèche n°4) vous permet de vous permet te télécharger un fichier au format Excel qui récapitule toutes les données contenues dans le tableau affiché dans la page.
Créer une facture
Pour créer une facture, plusieurs solutions se portent à vous.
La première solution est de créer une nouvelle facture via le menu de l'application. Cette facture sera vierge et vous devrez remplir tous les champs.
La deuxième solution est de créer une nouvelle facture à partir de la liste des factures.
La troisième solution est de créer une facture à partir d'un devis. Cette option est disponible sur la page de détail du devis et est active dès que le devis a un statut "accepté partiellement" ou "accepté".
La quatrième option est de créer une facture en copiant une facture existante. Cette option est disponible sur la page de détail de la facture à copier.
Accèder au détail d'une facture
Depuis la liste des factures, vous pouvez cliquez sur la loupe.
Editer une facture
Depuis la liste des factures, en cliquant sur la loupe, vous pouvez modifier une facture existante si elle a le statut brouillon. Dès qu'un numéro de facture est créée, cette dernière n'est plus éditable est n'est accessible qu'en visualisation.
Cependant, si cette facture est la dernière a avoir été numérotée, il est possible de revenir en arrière en cliquant sur le bouton "annuler la numérotation".
Créer un numéro de facture
Sur la page de détail d'une facture, le bouton "envoyer et numéroter" numérote la facture. Le fait de numéroter la facture vous permet d'avoir une facture imprimable ainsi que de recevoir une copie par mail.
Avoir une facture imprimable
Depuis la liste des factures, vous pouvez avoir une version imprimable de la facture en cliquant sur l'icone en forme de PDF.
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